國際油價(jià)急跌下，A股“三桶油”市值一日蒸發(fā)近800億元。
11日，中國海油低開后繼續(xù)探底，盤中一度跌近6%，收盤跌幅收窄至2.01%，報(bào)25.3元，市值蒸發(fā)約247億元；中國石化盤中跌超5%，收盤跌幅收窄至3.08%，報(bào)6.3元，市值蒸發(fā)約243億元；中國石油一度跌超4%，尾盤收窄至1.9%，市值蒸發(fā)約274億元。
“三桶油”尾盤企穩(wěn)，市值蒸發(fā)量從高位超1500億降至不到800億元。
“三桶油”集體大跌
國際油價(jià)10日出現(xiàn)大跳水。截至當(dāng)天收盤，紐約商品交易所10月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌2.96美元，收于每桶65.75美元，跌幅為4.31%，創(chuàng)去年5月份以來新低。11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格下跌2.65美元，收于每桶69.19美元，跌幅為3.69%，創(chuàng)2021年12月以來新低。
石油輸出國組織歐佩克（OPEC）9月10日發(fā)布的月度報(bào)告預(yù)測(cè)，2024年全球石油日需求量將增長203萬桶，低于此前預(yù)計(jì)的211萬桶。OPEC還將2025年全球需求增長預(yù)期從178萬桶下調(diào)至174萬桶。
美國消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道(CNBC)稱，OPEC兩個(gè)月內(nèi)第二次下調(diào)需求預(yù)測(cè)后，市場(chǎng)加速拋售。該報(bào)道提到，數(shù)月來，中國電動(dòng)汽車銷量激增導(dǎo)致石油需求疲軟的擔(dān)憂籠罩市場(chǎng)。另外，石油市場(chǎng)策略師克萊·西格爾提到，今年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的石油需求幾乎沒有增長。
國際油價(jià)震蕩下行傳導(dǎo)至A股市場(chǎng)。中國海油近期出現(xiàn)明顯回調(diào)，該股在7月一度逼近35元/股，現(xiàn)高位回撤約28%；中國石油在7月站上10.6元/股，現(xiàn)回調(diào)至7.75元/股，區(qū)間跌幅接約27%；中國石化走勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定，股價(jià)在8月末短暫站上7元/股，現(xiàn)跌至6.3元/股，回撤幅度超10%。
11日，“V觀財(cái)報(bào)”嘗試就國際油價(jià)下行等問題與中國海油、中國石油、中國石化溝通，截至發(fā)稿未獲回復(fù)。
公開資料顯示，中國石化2024年上半年實(shí)現(xiàn)油氣當(dāng)量產(chǎn)量257.66百萬桶，同比增長3.1%；加工原油12669萬噸，生產(chǎn)成品油7730萬噸，同比增長1.6%；成品油總經(jīng)銷量11901萬噸，同比增長2.1%。
中國石油上半年國內(nèi)實(shí)現(xiàn)原油產(chǎn)量392.8百萬桶，比上年同期的392.3百萬桶增長0.1%；海外實(shí)現(xiàn)原油產(chǎn)量82.0百萬桶，與上年同期的82.0百萬桶基本持平；銷售汽油、煤油、柴油7905.3萬噸，比上年同期的8066.8萬噸下降2.0%。
同期，中國海油油氣凈產(chǎn)量創(chuàng)歷史同期新高，達(dá)362.6百萬桶油當(dāng)量，同比上升9.3%。
值得一提的是，“三桶油”均有提示油價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
中國石化表示，目前公司所需的原油有很大一部分需要外購。近年來受原油供需矛盾、地緣政治局勢(shì)動(dòng)蕩、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢等多種因素影響，原油價(jià)格大幅波動(dòng)，此外，一些極端重大突發(fā)事件也可能造成在局部地區(qū)原油供應(yīng)的短期中斷。雖然公司采取了靈活的應(yīng)對(duì)措施，但仍不可能完全規(guī)避國際原油價(jià)格大幅波動(dòng)以及局部原油供應(yīng)突然短期中斷所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
中國石油表示，集團(tuán)從事廣泛的與油氣產(chǎn)品相關(guān)的業(yè)務(wù)，并從國際市場(chǎng)采購部分油氣產(chǎn)品滿足需求。國際原油、成品油和天然氣價(jià)格受全球及地區(qū)政治經(jīng)濟(jì)的變化、油氣的供需狀況及具有國際影響的突發(fā)事件和爭(zhēng)端等多方面因素的影響。國內(nèi)原油價(jià)格參照國際原油價(jià)格確定，國內(nèi)成品油價(jià)格隨國際市場(chǎng)原油價(jià)格變化而調(diào)整，國內(nèi)天然氣價(jià)格執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)。
中國海油表示，原油及天然氣價(jià)格的波動(dòng)主要反映其供需變化，影響因素包括市場(chǎng)的不確定性和其他公司無法控制的因素。油氣價(jià)格波動(dòng)可能會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)、現(xiàn)金流和收益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。公司會(huì)定期回顧石油和天然氣價(jià)格的預(yù)測(cè)，盡管公司認(rèn)為目前對(duì)油氣長期價(jià)格區(qū)間的前瞻性預(yù)測(cè)相對(duì)謹(jǐn)慎，但若未來出現(xiàn)較大偏離，則可能對(duì)公司造成不利影響。
展望油價(jià)后市，國金證券下調(diào)布油目標(biāo)價(jià)；東吳期貨總體維持油價(jià)弱勢(shì)觀點(diǎn)。
國金證券研報(bào)稱，布油70美元關(guān)鍵點(diǎn)位跌破后，將其目標(biāo)價(jià)更新為65美元/桶。該機(jī)構(gòu)稱，與2023年3-6月相比，預(yù)計(jì)2024第4季度，OPEC+原油產(chǎn)量將基本穩(wěn)定，在當(dāng)前的油價(jià)和OPEC+市占率之下，2025年OPEC+產(chǎn)量將恢復(fù)增長，美國產(chǎn)量也將有所增長，供應(yīng)預(yù)期較2023年更加寬松。
東吳期貨研報(bào)顯示實(shí)盤配資，油價(jià)續(xù)跌，三大機(jī)構(gòu)報(bào)告中最看好需求的OPEC月報(bào)連續(xù)第二個(gè)月下調(diào)需求增長預(yù)期，主導(dǎo)了夜晚的快速下跌。OPEC月報(bào)此前長期維持今年全球石油需求增長225萬桶/日，遠(yuǎn)高于IEA和EIA預(yù)測(cè)，在最近兩份月報(bào)中該預(yù)測(cè)被下調(diào)至211和203萬桶/日。盡管隨后的EIA月報(bào)和API周報(bào)利多，但由于更廣泛的利空背景壓制，油價(jià)對(duì)利多的反應(yīng)力度顯然不及利空。總體維持油價(jià)弱勢(shì)觀點(diǎn)。
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